easyteo CRM
Un outil simple de gestion de la relation client connecté à easyteo Facturation et easyteo Gestion commerciale.
Il permet de gérer des opportunités commerciales et les actions qui y sont associées.
Quelques points forts :
- Visualisation dans un seul écran de la situation d’un prospect et de son historique
- Accès direct à la synthèse prospect par les opportunités, les contacts et les actions à réaliser
- Connexion native avec la gestion commerciale pour émettre un devis
- Synthèse immédiate des opportunités en cours
Liste des fonctionnalités :
-
Actions
- Ecran de synthèse avec filtres sur les actions à réaliser et réalisées par intervenant
- Possibilité d’attacher un document à une action
-
Opportunités
- Ecran de synthèse avec taux de probabilité de signature
-
Paramétrages
- Tâches
- Origines des prospects
- Prospects
- Contacts (des prospects)
- Probabilités
- Résultats (des actions menées)
- Utilisateurs avec gestion des délégataires
-
Editions
-
Activité mensuelle
- Pour les actions réalisées ou non
- Par collaborateur ou par tâche
-
Suivi des opportunités
- Etat de synthèse des opportunités ouvertes et fermées
- Générateur d’états d’édition
-
